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野村東方國際證券:把握供需雙引擎下的電感行業成長機會

時間:2021-12-01 17:19:21   瀏覽:102  【打印】  【關閉】   【返回

     電感是被動元器件下的細分領域,約占全球被動元器件市場的15%, 2019 年全球銷售額約為46億美元。我們預計電感全球市場規模在2020-2023 I年間的CAGR約為6%,高于2016-2019年間的1.5%,其中主要原因包 括:1)射頻電感出貨量及價格將在5G通信及小型化需求的推動下進入上 行通道;2) 5G、WiFi 6/6E及蜂窩物聯冋將使得電腦及物聯網方面的射頻電感需求得到提升:3)功率電感需求已呈現出上升趨勢:4)一體成型功率電感技術趨勢將改善傳統功率電感的性能及體枳。電感的應用領域廣泛,其中移動通信是最大的市場來源,2019年約占電感總產值的35%o目前來看,5G、物聯網(諸如智能家居、可穿戴設 備等)以及汽車電子將是未來電感增長的主要驅動力。


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    5G時代射頻部件的應用量將大幅提升,從而推動電感需求增長,例如5G手機/基站所需射頻電感量將分別較4G提升40%/500%。另一方面,功率電感出貨量因為 PMIC及功率電子方而在移動端、基站、物聯網、車載、清潔能源等方面的需求而持續提升。車用是功率電感的最重要驅動力??紤]到混合動力車或電動車對電氣系統及電池管理系統有更苛刻的需求,我們預計電動車對功率電感的需求量比傳統燃油車增長300%。產品均價方面,我們認為小型化趨勢將成為電感均價上升的主要推動力。在射頻電感中,01005封裝的均價較0201高出70%;功率電感方面,1608的均價也較2012高出40%。此外,用于汽車領域的大尺寸 體成型功率電感的均價或能達到電腦端的400%以上。


    村田及TDK是當前全球最大的兩家電感供應商,以其為首的日本廠商總計約占據了 2019年電感全球市場的50%。其中,村田在射頻電感方面處于主導地位,而TDK及松下別在汽車領域的功率電感具備優勢。在日本廠商的營收結構中,電感不屬于核心的業務板塊,太陽誘電的電感業務在2019財年甚至出現了虧損。由于電感業務競爭加劇,村田在兩年間關閉了三家旗下在華生產子公司。太陽諾電于2021年1月向客戶發函,提出將停止接受疊層電感(除金屬類MC, MT系列外)的合作與設計導入。臺灣廠商中,乾坤科技與奇力新合計約占2019年電感市場的25%,優勢領域為電腦、網絡及手機方面的功率電感。我們預計,乾坤及佳邦科技等臺灣廠商預計將在2021-2022年對其小型一體成型功率電感進行擴產。國內廠商仍在積極開發一體成型功率電感的技術能力。


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